Des décisions éclairées pour préserver ce qui compte
La gestion de patrimoine, ce n’est pas seulement de la finance : c’est l’art d’organiser votre vie matérielle et familiale pour aujourd’hui et demain.
Nous évaluons l’ensemble de vos actifs (résidences, placements, objets de valeur) et identifions les leviers pour optimiser leur protection et leur performance.
Transmission, fiscalité, arbitrages, mise en valeur du patrimoine immobilier.
Exemples d’accompagnements :
Diagnostic patrimonial & recommandations
Coordination de spécialistes : notaire, fiscaliste, gestionnaire immobilier
Suivi périodique, réajustements et reporting clair
Questions fréquemment posées
Voici quelques questions fréquentes sur notre entreprise.
Son objectif est simple : faciliter la vie des gens.
Il agit dans l’intérêt du client, l’accompagne dans ses choix et l’aide à prendre les meilleures décisions, sans pression ni obligation.
Le faciliteur ne pousse jamais à consommer, il guide, éclaire et sécurise les démarches, toujours dans l’intérêt du client.
Les facilitateurs peuvent demander l’intervention de spécialistes métier afin qu’ils vous renseignent et conseillent dans vos projets.
Leur rôle :
- -Accompagner vos projets
- -Apporter leur expertise
- -Prendre du recul
- -Contrôler les devis
- -Proposer des solutions, en toute indépendance
Ils apportent le savoir et l’expérience.
Afin de sécuriser les projets, nous proposons une prestation complémentaire* qui consiste à bloquer les fonds sur un compte tiers le temps des travaux.
Les paiements sont libérés par étapes, selon des jalons clairs et contractuels.
En cas de défaut, l’argent reste bloqué jusqu’à expertise et résolution.
" Ainsi l’argent du client ne peut pas disparaitre et l’artisan travaille sereinement, il est sûr d’être payé, s‘il a bien travaillé. "
Vous hésitez encore ?
Un premier échange permet souvent de clarifier si l’accompagnement d’un faciliteur est pertinent pour votre situation.
Vous hésitez encore ?
Un premier échange permet souvent de clarifier si l’accompagnement d’un facilitateur est pertinent pour votre situation.